Menüpfad: Reporting › Kosten
Legen Sie unter „Reporting" › „Kosten" eine neue Kostenkategorie an, um darin später Fixkosten oder einen Deckungsbeitrag zu erfassen.
Schritte
- Öffnen Sie „Reporting" › „Kosten".
- Klicken Sie oben auf den Button „Kategorie", um eine Kategorie auf oberster Ebene anzulegen. Für eine Unterkategorie klicken Sie stattdessen auf das Symbol „Unterkategorie hinzufügen" an einer bestehenden Zeile. Der Dialog „Kategorie erstellen" öffnet sich.
- Tragen Sie den „Name" ein. Ohne Namen bleibt „Erstellen" deaktiviert.
- Lassen Sie „Aktiv" eingeschaltet, oder schalten Sie es aus, wenn die Kategorie noch nicht wirksam sein soll.
- Ist der Schalter „Global" sichtbar, schalten Sie ihn ein, wenn die Kategorie mandantenübergreifend gelten soll.
- Schalten Sie optional „Sperrtage berücksichtigen" ein, wenn Ruhetage aus der Kostenberechnung ausgeklammert werden sollen.
- Fügen Sie optional über den Button „Kosten" mindestens einen Kostenwert hinzu — siehe „Kostenwert hinzufügen". Das ist keine Voraussetzung fürs Anlegen.
- Klicken Sie auf „Erstellen".
Ergebnis
Die Kategorie wird für die aktuelle Location (oder mandantenübergreifend bei „Global") angelegt und erscheint als neue Zeile am Ende der Übersicht, nicht alphabetisch einsortiert.
Felder
Feld | Bedeutung | Werte | Pflicht |
|---|---|---|---|
Name | Name der Kategorie | Text | Ja |
Aktiv | Ob die Kategorie in der Übersicht als aktiv zählt | Toggle, Default an | – |
Global | Kategorie gilt mandantenübergreifend statt nur für die aktuelle Location | Toggle | – |
Sperrtage berücksichtigen | Ob bei der Kostenberechnung Sperrtage (Ruhetage) ausgeklammert werden | Toggle, Default aus | – |
Gut zu wissen
- Jede Zeile der Übersicht zeigt den Namen, einen Status-Punkt für aktiv/inaktiv und bei genau einem Fixkosten-Wert dessen Betrag; bei mehreren Werten steht dort „Mehrere Kosten".
- Eine global angelegte Kategorie trägt in der Übersicht zusätzlich das Tag „Global".
- Über die Symbole an einer Zeile erreichen Sie außerdem „Unterkategorie hinzufügen" (nur bei obersten Kategorien) und „Bearbeiten" — Letzteres öffnet denselben Dialog, dann mit dem Titel „Kategorie bearbeiten".
Hinweis: Der Schalter „Global" ist nur sichtbar, wenn Sie eine Administratorrolle haben.
Ohne ihn entsteht die Kategorie immer nur für die aktuelle Location.