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Voraussetzungen
- Der Knopf „Vorlagen bearbeiten" im Formular Kassabucheintrag erfassen ist nur mit einer zusätzlichen Berechtigung sichtbar.
Kassabuchvorlagen befüllen das Eintragsformular vor (Kunde, Betrieb, Belegtyp, Lieferant, Text) und können Kunde, Lieferant oder eine Textänderung verpflichtend machen.
Schritte
Anlegen
- Öffnen Sie im Formular „Eintrag hinzufügen" den Dialog „Vorlagen verwalten" über den Knopf „Vorlagen bearbeiten".
- Klicken Sie „Hinzufügen" am Fuß der Vorlagenliste.
- Tragen Sie „Text" ein (Pflichtfeld, dient zugleich als Akkordeon-Titel der Vorlage).
- Wählen Sie bei Bedarf „Belegtyp", „Quellbargeldort", „Kunde", „Lieferant", „Zielbargeldort" und die Schalter „Kundenpflicht"/„Lieferantenpflicht"/ „Textänderungspflicht".
- Klicken Sie „Speichern". Fehlt „Betrieb" oder ist „Text" leer, bleibt der Klick wirkungslos — die Feldbeschriftung „Text" färbt sich rot.
Ändern
- Klicken Sie im Dialog „Vorlagen verwalten" den Akkordeon-Kopf der Vorlage.
- Ändern Sie ein beliebiges Feld, siehe Feldtabelle. Ein Speichern-Knopf ist nicht nötig — die Änderung speichert automatisch 500 ms nach der letzten Eingabe.
Löschen
- Klicken Sie das Löschen-Icon im Akkordeon-Kopf der Vorlage.
- Bestätigen Sie den Dialog „Vorlage löschen?" mit „Weiter" — oder brechen Sie mit „Abbrechen" ab.
Ergebnis
Beim Anlegen erscheint die neue Vorlage als weiteres, geschlossenes Akkordeon am Ende der Liste — ohne Erfolgstoast. Beim Ändern erscheint der Toast „Kassabuch-Vorlage erfolgreich aktualisiert!". Beim Löschen verschwindet das Akkordeon sofort, ohne Erfolgstoast; scheitert die Löschung am Server, erscheint die Meldung „Kassabuch-Vorlage konnte nicht gelöscht werden!".
Felder
Feld | Bedeutung | Werte | Pflicht |
|---|---|---|---|
| Voreingestellter Belegtyp beim Anwenden der Vorlage. | Belegtypen | Nein |
| Gefiltert auf den Betrieb der Vorlage. | Bargeldorte des Betriebs | Nein |
| Voreingestellter Kunde. | Kunden | Nein |
| Voreingestellter Lieferant. | Lieferanten | Nein |
| Vorlagentext, dient auch als Akkordeon-Titel. | Text | Ja |
| Betrieb, dem die Vorlage zugeordnet ist. | Betriebe | Ja |
| Wie Quellbargeldort, gefiltert auf den Betrieb. | Bargeldorte des Betriebs | Nein |
| Erzwingt beim Anwenden der Vorlage ein ausgewähltes Kundenfeld im Eintragsformular. | An/Aus | Nein |
| Erzwingt ein ausgewähltes Lieferantenfeld. | An/Aus | Nein |
| Erzwingt, dass der vorbelegte Text vor dem Speichern geändert wird. | An/Aus | Nein |
Gut zu wissen
- Eine neue Vorlage ist vorbelegt mit dem ersten Betrieb und dem ersten sichtbaren Belegtyp.