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Voraussetzungen | Mindestens zwei Kunden sind vorhanden. Das Accordion erscheint nur bei freigeschalteter Funktion. |
Beim Zusammenführen wandern Kontostand und Karten eines Kunden auf einen zweiten Kunden.
Schritte
- Wählen Sie in der Kundenliste den Kunden, dessen Karten und Kontostand übergehen sollen.
- Öffnen Sie in seiner Detailmaske das Accordion „Kunden zusammenführen".
- Wählen Sie im Feld „Ziel-Kunde auswählen" den zweiten Kunden. Die Liste enthält alle Kunden außer dem gerade angezeigten.
- Darunter zeigt die Anwendung „Aktueller Kontostand" und „Kontostand des ausgewählten Kunden".
- Klicken Sie auf „Konten zusammenführen". Es öffnet sich der Bestätigungsdialog „Kunden zusammenführen".
- Aktivieren Sie bei Bedarf das Kästchen „Den zusammengeführten Kunden löschen".
- Bestätigen Sie den Dialog. Der Bestätigungs-Button bleibt gesperrt, solange kein Zielkunde gewählt ist.
Ergebnis
Kontostand und Karten sind auf das Zielkonto übertragen, der Kontostand ist aufsummiert. Die Meldung „Kunden erfolgreich zusammengeführt!" bestätigt den Vorgang. War das Kästchen aktiviert, ist der zusammengeführte Kunde sofort gelöscht.
Hinweis: Das Zusammenführen lässt sich nicht rückgängig machen.
Gut zu wissen
- Übernommen werden genau zwei Dinge: alle Karten und der Kontostand. Beim zusammengeführten Kunden steht der Kontostand danach auf null.
- Nicht übernommen werden Adressen, Name, Anschrift, Steuernummern, Preiskategorie, Rabatt, Kundengruppe, Zähler-Zuteilungen und Tische.
- Zurückliegende Buchungen und Rechnungen bleiben beim zusammengeführten Kunden.
- An seine „Notiz" hängt das System einen Hinweis auf den Zielkunden an.
- Fehlt einer der beiden Kunden, bricht der Vorgang ab und die Meldung nennt, welcher fehlt.