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Voraussetzung | ein ausgewählter Standort |
Die Maske "Lieferant" trägt die Stammdaten eines einzelnen Lieferanten. Sie erscheint im Detailbereich, sobald in der Liste genau ein Lieferant ausgewählt ist.
Schritte
- Öffnen Sie "Kassenmodule" › "Lieferanten".
- Klicken Sie in der Sidebar oder in der Tabellenansicht auf "Neu". Der Bildschirm legt sofort einen Lieferanten mit dem Namen "Neuer Lieferant" an und öffnet dessen Maske.
- Tragen Sie im Feld "Name" den Namen des Lieferanten ein.
- Ergänzen Sie die übrigen Felder nach Bedarf.
Ergebnis
Der neue Lieferant erscheint in der Liste. Nach dem ersten Speichern erscheint die Meldung "Lieferant erfolgreich erstellt", und das Feld "Nr." wird bearbeitbar. Jede weitere Änderung meldet "Lieferant erfolgreich aktualisiert", im Fehlerfall "Lieferant konnte nicht aktualisiert werden".
Felder
Feld | Bedeutung | Werte | Pflicht |
|---|---|---|---|
Name | Anzeigename; beim Anlegen vorbelegt mit "Neuer Lieferant" | Text | — |
Nr. | Lieferantennummer; gesperrt, solange der Lieferant noch nicht gespeichert ist | Zahl | — |
Fibu Konto | FiBu-Kontonummer | Text | — |
Kontakt-E-Mail; Basis für den Online-Zugang | Text | — | |
Kontakt | Ansprechpartner | Text | — |
Adresse | Straße und Hausnummer | Text | — |
PLZ | Postleitzahl | Text | — |
Ort | Stadt | Text | — |
Länderkürzel / UID-Nr | Länderpräfix und Nummer, zusammen die UID | Auswahl und Text | — |
IBAN | Bankverbindung | Text | — |
BIC | Bankleitzahl | Text | — |
Lieferantenabrechnung automatisch versenden | Schalter für den automatischen Versand | Ja/Nein | — |
Verkauf im Namen Dritter | Schalter am Lieferanten | Ja/Nein | — |
Zusätzliche Informationen zum Lieferanten … | Freitextfeld mit den Werkzeugen Schriftgröße, Fett, Kursiv, Unterstrichen, Textfarbe, Aufzählung und Nummerierung | Text | — |
Hinweis: Die Maske hat keinen Speichern-Knopf. Jede Änderung wird etwa eine Sekunde später
von selbst gespeichert.
Gut zu wissen
- Kein Feld der Maske ist ein Pflichtfeld. Die einzige sichtbare Sperre ist "Nr." bei einem neu angelegten, noch nicht gespeicherten Lieferanten.
- Der Knopf "Neu" ist gesperrt, während die Liste lädt, sonst immer verfügbar — auch wenn noch kein Lieferant vorhanden ist.
- Das "Fibu Konto" aller Lieferanten pflegen Sie auch zentral unter "Kassenmodule" › "FiBu" › "Konten" im Akkordeon "Lieferant", das die Spalten "Name" und "Fibu Konto" trägt. Der Akkordeon-Kopf nennt die Anzahl der noch fehlenden Konten.
- Ein Kontofeld ohne Wert zeigt am rechten Rand ein graues "NULL". Das unterscheidet ein nie gesetztes Konto von einem leeren Eintrag.
- Unter der Maske folgen die Blöcke "Sparten und Artikel" und "Online-Zugang".