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Voraussetzung | die Artikel für Umsatz und Provision sind angelegt |
Nach einem Lieferantenabschlag kann das System von selbst eine Ausgangsrechnung an den Lieferanten erzeugen. Welche Artikel dafür verwendet werden, steht am Betrieb.
Schritte
- Öffnen Sie "Kassenmodule" › "Betriebsdaten".
- Blättern Sie zur Karte "Lieferantenrechnung".
- Wählen Sie im Feld "autom. Lieferantenrechnung" die gewünschte Einstellung.
- Tragen Sie in "Lieferanten Umsatzartikel" und "Lieferanten Provisionsartikel" die Artikel ein, auf die gebucht wird.
- Wählen Sie unter "Tisch für autom. Rechnungen" den Tisch für die erzeugten Rechnungen.
Ergebnis
Alle Felder speichern sofort bei Änderung, einen eigenen Speichern-Knopf gibt es nicht.
Felder
Feld | Bedeutung | Werte | Pflicht |
|---|---|---|---|
autom. Lieferantenrechnung | Steuert, ob und mit welchem Datum die Rechnung erzeugt wird | "deaktiviert", "AR Datum mit Ausführungszeit", "AR Datum mit letzter Lieferantenbuchung" | Nein |
Lieferanten Umsatzartikel | Artikel für automatische Lieferantenrechnungen | Auswahl über die Artikel | Nein |
Lieferanten Provisionsartikel | Artikel für die Provisionsbuchung | Auswahl über die Artikel | Nein |
Tisch für autom. Rechnungen | Tisch, auf dem automatisch erzeugte Rechnungen entstehen | Auswahl der angelegten Tische | Nein |
Gut zu wissen
- Die Kette läuft nur, wenn die automatische Erzeugung am Betrieb nicht abgeschaltet ist.
- Ein Abschlag mit eingeschalteter Vorschau erzeugt nie eine Rechnung.
- Es entsteht eine Buchung mit zwei Positionen: dem Umsatz des Lieferanten mit umgekehrtem Vorzeichen und der Provision.
- Diese Positionen werden über ein Zahlungsmittel der Gruppe Lieferschein abgerechnet; daraus entsteht unmittelbar die Ausgangsrechnung.
- Die Rechnung wird sofort über ein Zahlungsmittel der Gruppe Bank als bezahlt gebucht.
- Gesucht wird der Kunde über die E-Mail-Adresse des Lieferanten. Fehlt er, wird einer aus den Lieferantendaten angelegt und erhält die nächste freie Kundennummer.
- Ist am Lieferanten "Lieferantenabrechnung automatisch versenden" gesetzt und eine Adresse hinterlegt, gehen Abschlag und Rechnung als zwei Anhänge an den Lieferanten.
- Der Betreff dieser Mail beginnt mit "Lieferantenabschlag", danach folgt der Name des Lieferanten.
- Ausnahmen dieser Kette stehen nur im Protokoll. Nach vorne meldet die Erzeugung nichts.
Hinweis: Wird ein Abschlag widerrufen, bleiben Buchung, Lieferschein, Ausgangsrechnung und
Zahlung bestehen. Sie müssen einzeln zurückgeholt werden.