Rechnung zurückholen (Storno nach Rechnungsdruck)

Zielgruppe: Chef oder Kellner mit Chef-Rechten
Typische Nutzung: Seltener Einzelfall — wenn nach Rechnungsdruck ein Fehler auffällt
Aufruf: Kasse → Verwaltung → Rechnungen → Rechnung suchen → Storno/Zurückholen

Zweck

„Rechnung zurückholen" meint den Storno einer bereits gedruckten und fiskalisierten Rechnung. Anders als der normale Positions-Storno während der Bonierung greift dieser Vorgang in die Belegkette ein: Es wird ein Stornobeleg erzeugt, der die Originalrechnung aufhebt. Die Funktion ist gedacht für echte Fehler (falscher Betrag, falsches Zahlungsmittel, Doppel-Rechnung). Der Kellner kann das nicht allein — diese Korrektur braucht Chef-Rechte und wird dokumentiert, damit der Steuerberater und der Prüfer die Kette nachvollziehen können.

Ablauf

Typischer Ablauf, wenn eine falsch abgerechnete Rechnung korrigiert werden muss:

1. Fehler identifizieren — Welche Rechnung, welche Position, welcher Fehler (zu viel kassiert, falsches Zahlungsmittel, falscher Gast).
2. In der Kasse Verwaltung → Rechnungen → Suche öffnen.
3. Rechnung suchen — Über Rechnungsnummer, Datum, Betrag oder Kellner.
4. Rechnung markieren und „Zurückholen" wählen — Die Kasse fordert Chef-PIN (oder Chef-Schloss).
5. Grund eingeben — Kurzer Text für die Historie (z.B. „Doppelbuchung", „Falscher Kellner", „Gast-Beschwerde"). Der Grund landet auf dem Stornobeleg.
6. Stornobeleg wird erzeugt — Die Kasse druckt den Storno mit neuer Belegnummer und Verweis auf die Original-Rechnung. In Österreich wird der Storno zusätzlich RKSV-signiert, in Deutschland TSE-signiert.
7. Positionen zurück auf den Tisch — Die Rechnung wird in den offenen Tisch-Zustand zurückgeführt. Jetzt lässt sich die Bestellung korrigieren (Position ändern, anderen Kellner zuweisen, anderes Zahlungsmittel).
8. Korrekt abrechnen — Neue Rechnung erzeugen, wie üblich.

Wann ist der Storno zulässig

• Bis zum Tagesabschluss — Innerhalb desselben Geschäftstags ist die Korrektur problemlos.
• Nach Tagesabschluss — Technisch weiterhin möglich, aber der Beleg liegt in einer bereits abgeschlossenen Periode. Je nach Land und Steuerberater-Absprache: Stornobeleg erzeugen und in die laufende Periode buchen. Der Monatsabschluss der Vorperiode bleibt unverändert.
• Nach FiBu-Export — Bitte Rücksprache mit dem Steuerberater. Oft einfacher, eine Gutschrift-/Korrekturrechnung in der aktuellen Periode zu schreiben, statt die Vorperiode zu berühren.
• Kartenzahlung bereits gebucht — Der Storno auf Kassenebene bucht die Karte nicht zurück. Für die Rückerstattung ans Kartenterminal eine Refund-Transaktion auf dem Terminal auslösen (oder das Geld in bar zurückgeben).

Einstellungen

• Rechtevergabe Storno nach Druck — Welche Rolle darf zurückholen. Standard: nur Chef. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Grund-Pflicht — Erzwingen, dass ein Grund eingegeben wird; Freitext oder Auswahlliste. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Stornoliste in my.apro — Alle Stornos des Zeitraums mit Grund, Kellner, Betrag. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
• Automatische Mail an Chef my.apro → Reporting → Reports → Email Reports anlegen — Bei jedem Storno über einem Grenzbetrag wird der Chef per Mail informiert.

Berechtigungen

Varianten

• Komplett-Storno — Die ganze Rechnung wird zurückgeholt, der Tisch öffnet wieder.
• Teil-Storno (über Gutschrift) — Eine einzelne falsch abgerechnete Position wird über eine Gutschriftsposition auf einer neuen Rechnung ausgeglichen. Variante für den Fall, dass die Rechnung sonst korrekt ist und der Gast schon weg ist.
• Zahlungsmittel-Korrektur — Rechnung zurückholen → neu abrechnen mit dem richtigen Zahlungsmittel (z.B. versehentlich auf Bar gebucht statt auf Karte).
• Kellner-Wechsel nachträglich — Rechnung zurückholen → anderem Kellner zuweisen → neu abrechnen. Wichtig für die Kellnerabrechnung.
• Fiskalisierungs-Storno — Bei Fiskalisierungs-Ausfall kommt es vor, dass eine Rechnung nachträglich signiert werden muss. Das ist kein „Zurückholen" im Sinne dieses Artikels, sondern eine automatische Nachsignatur.

Problembehebung

• „Rechnung nicht gefunden" → Zeitraum in der Suche erweitern; über Datum oder Kellner filtern. Bei Rechnungen älter als ein paar Wochen: Suche in my.apro nutzen.
• „Zurückholen nicht erlaubt" → Chef-PIN fehlt oder Rolle hat kein Recht. Bedienerrechte in my.apro prüfen.
• „Tisch ist schon einem anderen Kellner zugewiesen" → Nach dem Zurückholen landet der Tisch beim ursprünglichen Kellner. Übertragung über die normale Tisch-Verschiebung.
• Stornobeleg wird nicht gedruckt → Druckerproblem. Der Storno ist trotzdem verbucht; der Beleg lässt sich über Verwaltung → Rechnungen → Nachdruck erneut ausgeben.
• „Fiskalisierung meldet Fehler beim Storno" → In Österreich und Deutschland wird auch der Storno signiert. Wenn die Signatur aktuell ausgefallen ist, zuerst die Fiskalisierung wiederherstellen, dann den Storno nachholen.
• Kartenzahlung fehlt zurück auf der Karte → Der Kassen-Storno bucht nur intern. Für den Refund ans Terminal: Terminal-Menü „Gutschrift" oder „Refund" mit Betrag und Original-Transaktionsnummer.
• „Gast bekommt Geld nicht zurück, weil Rechnung Tage alt" → Kassen-Storno ist weiter möglich. Bar aus der Kassenlade zurückgeben und den Betrag über eine Entnahme im Kassabuch gegenbuchen lassen (oder den Storno direkt in die Kassenlade zurückführen).

Siehe auch

• ../bonneu/artikel-stornieren.md — Positions-Storno vor Rechnungsdruck
• ../bonneu/tisch-stornieren.md — Kompletter Tisch-Storno vor Rechnung
• fiskalisierung-ausfall-beheben.md — Storno bei ausgefallener Signatur
• finanzpruefung-at.md — Was der Prüfer zu Stornos fragt
• fibu-ablauf.md — Wie Stornos in die Buchhaltung fließen